化肥是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要生產(chǎn)資料,對(duì)于保障糧食安全和促進(jìn)農(nóng)民增收具有十分重要的作用,,是關(guān)系國(guó)計(jì)民生的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),。
一、發(fā)展現(xiàn)狀
(一)取得的成績(jī)
我國(guó)是化肥生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó),。經(jīng)過(guò)多年努力,,尿素、磷銨等主要化肥產(chǎn)品從大量依賴進(jìn)口到自給有余,,鉀肥國(guó)內(nèi)保障能力不斷增強(qiáng),,對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。
1.產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)
據(jù)初步統(tǒng)計(jì),,2010 年我國(guó)化肥產(chǎn)量6620 萬(wàn)噸(折純,,下同),“十一五”期間年均增長(zhǎng)5.0%,。主要產(chǎn)品產(chǎn)量均保持較快增長(zhǎng),,尿素、磷銨,、氯化鉀產(chǎn)量年均增長(zhǎng)分別達(dá)到4.7%,、16.7%和6.3%。2010 年進(jìn)口化肥386 萬(wàn)噸,,出口化肥733 萬(wàn)噸,,表觀消費(fèi)量約6273萬(wàn)噸,較好地保障了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的需要,。

2.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化
品種結(jié)構(gòu)得到改善,。高濃度化肥比重日益提高,整體達(dá)80%,。鉀肥國(guó)內(nèi)保障能力由2005 年的24%提高到2010 年的56%,。復(fù)混(合)肥、摻混肥,、緩控釋肥等專用肥料得到快速發(fā)展。
企業(yè)大型化進(jìn)程加快,�,!笆晃濉蹦┮研纬�24 個(gè)百萬(wàn)噸級(jí)大型化肥生產(chǎn)企業(yè),其中3 家企業(yè)產(chǎn)能達(dá)500 萬(wàn)噸級(jí),,大中型化肥企業(yè)產(chǎn)量占總產(chǎn)量的70%以上,。氮肥行業(yè)形成20 個(gè)尿素產(chǎn)能超過(guò)百萬(wàn)噸的大型企業(yè)集團(tuán),,占總產(chǎn)能的68%。磷肥行業(yè)形成2 個(gè)磷銨產(chǎn)能超過(guò)200 萬(wàn)噸的大型企業(yè)集團(tuán),。鉀肥行業(yè)形成2 個(gè)百萬(wàn)噸級(jí)大型企業(yè)集團(tuán),。
產(chǎn)業(yè)布局逐步合理。原料本地化的合成氨產(chǎn)能比例達(dá)到53%,。磷肥生產(chǎn)主要集中在湖北,、云南、貴州,、四川等磷資源豐富的地區(qū)。青海鹽湖、新疆羅布泊鉀肥規(guī)模逐步擴(kuò)大,。化肥產(chǎn)業(yè)布局正逐步形成基礎(chǔ)肥料向資源地,、專用肥料向用肥市場(chǎng)調(diào)整的格局。
3.循環(huán)經(jīng)濟(jì)初見(jiàn)成效
氮肥企業(yè)的廢氣、廢渣綜合利用水平不斷提高,,約50%的企業(yè)建設(shè)了綜合利用的熱電聯(lián)產(chǎn)裝置,,二氧化硫回收利用,冷卻水,、中水循環(huán)利用等逐步得到推廣,。濕法磷酸精制、硫酸低溫位熱能回收,、磷石膏制石膏板,、制磚等大規(guī)模綜合利用技術(shù)取得突破。鉀鹽伴生資源綜合利用水平逐步提高,。
4.技術(shù)裝備取得突破
具有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的水煤漿,、粉煤加壓氣化等先進(jìn)煤氣化技術(shù)與裝備已成功應(yīng)用于氮肥行業(yè),,30 萬(wàn)噸/年合成氨,、大顆粒尿素已實(shí)現(xiàn)自主化,。30 萬(wàn)噸/年磷酸,、60 萬(wàn)噸/年磷酸二銨,、80 萬(wàn)噸/年硫磺制硫酸,、40 萬(wàn)噸/年硫鐵礦制硫酸裝置的設(shè)計(jì)、制造,、安裝均基本實(shí)現(xiàn)自主化,,達(dá)到世界先進(jìn)水平。鉀肥生產(chǎn)工藝技術(shù)取得重大突破,,百萬(wàn)噸鉀肥工藝技術(shù)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平,。
�,。ǘ┐嬖趩�(wèn)題
能源資源約束大,生產(chǎn)成本較高,。2010 年氮肥行業(yè)消耗煤炭資源約8500 萬(wàn)噸,、天然氣100 億立方米,。隨著能源價(jià)格的大幅上漲,,氮肥生產(chǎn)成本持續(xù)上升,,大部分企業(yè)一直處于虧損邊緣,。磷肥生產(chǎn)所需硫資源對(duì)外依存度超過(guò)60%。我國(guó)磷礦資源豐而不富,,平均品位僅17%,,富礦只占6.6%,,且膠磷礦多,,采選成本高,。我國(guó)鉀資源相對(duì)貧乏,對(duì)外依存度近半,,國(guó)際市場(chǎng)鉀肥價(jià)格波動(dòng)不定,,影響農(nóng)業(yè)生產(chǎn),。
產(chǎn)業(yè)集中度不高,,落后產(chǎn)能依然較大,。我國(guó)合成氨企業(yè)472家,平均規(guī)模僅14 萬(wàn)噸,,小于8 萬(wàn)噸的企業(yè)仍有249 家,。有磷酸裝置的磷肥企業(yè)90 多家(其中磷銨企業(yè)80 家),80%的磷酸生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模不到10 萬(wàn)噸,。取得生產(chǎn)許可證的復(fù)混肥生產(chǎn)企業(yè)4400多家,平均規(guī)模不足5 萬(wàn)噸,。中小氮肥廠技術(shù)裝備相對(duì)落后,,能耗高。小型磷肥廠技術(shù)水平落后,,資源利用水平低,,磷石膏無(wú)序堆放對(duì)環(huán)境影響大。復(fù)混肥企業(yè)點(diǎn)多面廣,,產(chǎn)品質(zhì)量難以保障,。
企業(yè)農(nóng)化服務(wù)水平低,行業(yè)發(fā)展模式尚需完善,。我國(guó)化肥企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中仍局限于生產(chǎn)制造領(lǐng)域,,主要依賴資源投入、產(chǎn)能擴(kuò)張帶動(dòng)發(fā)展,,生產(chǎn)企業(yè)農(nóng)化服務(wù)發(fā)展滯后,,不適應(yīng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)測(cè)土配方、精準(zhǔn)施肥發(fā)展的需要,,造成施肥不科學(xué),、肥效利用率低,面源污染嚴(yán)重,。
二,、發(fā)展趨勢(shì)和需求預(yù)測(cè)
(一)發(fā)展趨勢(shì)
我國(guó)人多地少,,通過(guò)化肥實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)穩(wěn)產(chǎn),、增產(chǎn)是保障國(guó)家糧食安全的重要舉措,化肥的剛性需求依然存在,。隨著我國(guó)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化步伐加快,,以及節(jié)能減排和環(huán)境保護(hù)要求日趨嚴(yán)格,科學(xué)施肥,,提高化肥利用效率,,減少化肥對(duì)環(huán)境造成的影響將成為未來(lái)農(nóng)化行業(yè)發(fā)展的重要方向,。同時(shí),目前化肥企業(yè)仍享受部分優(yōu)惠政策(包括享受天然氣,、用電和鐵路運(yùn)輸?shù)葍?yōu)惠價(jià)格及免征增值稅),, 隨著化肥價(jià)格形成機(jī)制不斷完善,優(yōu)惠政策將逐步取消,,化肥企業(yè)經(jīng)營(yíng)面臨著新的機(jī)遇和挑戰(zhàn),。
(二)需求預(yù)測(cè)
我國(guó)化肥消費(fèi)90%用于農(nóng)業(yè),,10%用于工業(yè),。2010 年我國(guó)化肥表觀消費(fèi)量為6273 萬(wàn)噸,其中農(nóng)用化肥氮,、磷,、鉀施用比例為1∶0.36∶0.18。根據(jù)“十二五”期間農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的品質(zhì)要求和多樣化發(fā)展等因素預(yù)測(cè),,2015 年農(nóng)用化肥氮,、磷、鉀施用比例按1∶0.38∶0.25 考慮,,兼顧工業(yè)需求,,預(yù)計(jì)2015 年我國(guó)化肥需求總量及結(jié)構(gòu)見(jiàn)表3。