化肥是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要生產(chǎn)資料,,對于保障糧食安全和促進農(nóng)民增收具有十分重要的作用,,是關(guān)系國計民生的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),。
一、發(fā)展現(xiàn)狀
(一)取得的成績
我國是化肥生產(chǎn)和消費大國。經(jīng)過多年努力,,尿素、磷銨等主要化肥產(chǎn)品從大量依賴進口到自給有余,,鉀肥國內(nèi)保障能力不斷增強,,對國民經(jīng)濟和社會發(fā)展做出了重要貢獻。
1.產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長
據(jù)初步統(tǒng)計,,2010 年我國化肥產(chǎn)量6620 萬噸(折純,,下同),“十一五”期間年均增長5.0%,。主要產(chǎn)品產(chǎn)量均保持較快增長,,尿素、磷銨,、氯化鉀產(chǎn)量年均增長分別達到4.7%,、16.7%和6.3%。2010 年進口化肥386 萬噸,,出口化肥733 萬噸,,表觀消費量約6273萬噸,,較好地保障了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的需要。

2.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化
品種結(jié)構(gòu)得到改善,。高濃度化肥比重日益提高,,整體達80%。鉀肥國內(nèi)保障能力由2005 年的24%提高到2010 年的56%,。復(fù)混(合)肥,、摻混肥、緩控釋肥等專用肥料得到快速發(fā)展,。
企業(yè)大型化進程加快,。“十一五”末已形成24 個百萬噸級大型化肥生產(chǎn)企業(yè),,其中3 家企業(yè)產(chǎn)能達500 萬噸級,,大中型化肥企業(yè)產(chǎn)量占總產(chǎn)量的70%以上。氮肥行業(yè)形成20 個尿素產(chǎn)能超過百萬噸的大型企業(yè)集團,,占總產(chǎn)能的68%,。磷肥行業(yè)形成2 個磷銨產(chǎn)能超過200 萬噸的大型企業(yè)集團。鉀肥行業(yè)形成2 個百萬噸級大型企業(yè)集團,。
產(chǎn)業(yè)布局逐步合理,。原料本地化的合成氨產(chǎn)能比例達到53%。磷肥生產(chǎn)主要集中在湖北,、云南,、貴州、四川等磷資源豐富的地區(qū),。青海鹽湖,、新疆羅布泊鉀肥規(guī)模逐步擴大�,;十a(chǎn)業(yè)布局正逐步形成基礎(chǔ)肥料向資源地,、專用肥料向用肥市場調(diào)整的格局。
3.循環(huán)經(jīng)濟初見成效
氮肥企業(yè)的廢氣,、廢渣綜合利用水平不斷提高,,約50%的企業(yè)建設(shè)了綜合利用的熱電聯(lián)產(chǎn)裝置,二氧化硫回收利用,,冷卻水,、中水循環(huán)利用等逐步得到推廣,。濕法磷酸精制,、硫酸低溫位熱能回收、磷石膏制石膏板,、制磚等大規(guī)模綜合利用技術(shù)取得突破,。鉀鹽伴生資源綜合利用水平逐步提高,。
4.技術(shù)裝備取得突破
具有知識產(chǎn)權(quán)的水煤漿、粉煤加壓氣化等先進煤氣化技術(shù)與裝備已成功應(yīng)用于氮肥行業(yè),,30 萬噸/年合成氨,、大顆粒尿素已實現(xiàn)自主化。30 萬噸/年磷酸,、60 萬噸/年磷酸二銨,、80 萬噸/年硫磺制硫酸、40 萬噸/年硫鐵礦制硫酸裝置的設(shè)計,、制造,、安裝均基本實現(xiàn)自主化,達到世界先進水平,。鉀肥生產(chǎn)工藝技術(shù)取得重大突破,,百萬噸鉀肥工藝技術(shù)達到國際先進水平。
�,。ǘ┐嬖趩栴}
能源資源約束大,,生產(chǎn)成本較高。2010 年氮肥行業(yè)消耗煤炭資源約8500 萬噸,、天然氣100 億立方米,。隨著能源價格的大幅上漲,氮肥生產(chǎn)成本持續(xù)上升,,大部分企業(yè)一直處于虧損邊緣,。磷肥生產(chǎn)所需硫資源對外依存度超過60%。我國磷礦資源豐而不富,,平均品位僅17%,,富礦只占6.6%,且膠磷礦多,,采選成本高,。我國鉀資源相對貧乏,對外依存度近半,,國際市場鉀肥價格波動不定,,影響農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。
產(chǎn)業(yè)集中度不高,,落后產(chǎn)能依然較大,。我國合成氨企業(yè)472家,平均規(guī)模僅14 萬噸,,小于8 萬噸的企業(yè)仍有249 家,。有磷酸裝置的磷肥企業(yè)90 多家(其中磷銨企業(yè)80 家),80%的磷酸生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模不到10 萬噸。取得生產(chǎn)許可證的復(fù)混肥生產(chǎn)企業(yè)4400多家,,平均規(guī)模不足5 萬噸,。中小氮肥廠技術(shù)裝備相對落后,能耗高,。小型磷肥廠技術(shù)水平落后,,資源利用水平低,磷石膏無序堆放對環(huán)境影響大,。復(fù)混肥企業(yè)點多面廣,,產(chǎn)品質(zhì)量難以保障。
企業(yè)農(nóng)化服務(wù)水平低,,行業(yè)發(fā)展模式尚需完善,。我國化肥企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中仍局限于生產(chǎn)制造領(lǐng)域,主要依賴資源投入,、產(chǎn)能擴張帶動發(fā)展,,生產(chǎn)企業(yè)農(nóng)化服務(wù)發(fā)展滯后,不適應(yīng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)測土配方,、精準施肥發(fā)展的需要,,造成施肥不科學、肥效利用率低,,面源污染嚴重,。
二、發(fā)展趨勢和需求預(yù)測
�,。ㄒ唬┌l(fā)展趨勢
我國人多地少,,通過化肥實現(xiàn)農(nóng)業(yè)穩(wěn)產(chǎn)、增產(chǎn)是保障國家糧食安全的重要舉措,,化肥的剛性需求依然存在,。隨著我國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化步伐加快,以及節(jié)能減排和環(huán)境保護要求日趨嚴格,,科學施肥,,提高化肥利用效率,減少化肥對環(huán)境造成的影響將成為未來農(nóng)化行業(yè)發(fā)展的重要方向,。同時,,目前化肥企業(yè)仍享受部分優(yōu)惠政策(包括享受天然氣、用電和鐵路運輸?shù)葍?yōu)惠價格及免征增值稅),, 隨著化肥價格形成機制不斷完善,,優(yōu)惠政策將逐步取消,化肥企業(yè)經(jīng)營面臨著新的機遇和挑戰(zhàn),。
�,。ǘ┬枨箢A(yù)測
我國化肥消費90%用于農(nóng)業(yè),,10%用于工業(yè)。2010 年我國化肥表觀消費量為6273 萬噸,,其中農(nóng)用化肥氮,、磷,、鉀施用比例為1∶0.36∶0.18,。根據(jù)“十二五”期間農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的品質(zhì)要求和多樣化發(fā)展等因素預(yù)測,2015 年農(nóng)用化肥氮,、磷,、鉀施用比例按1∶0.38∶0.25 考慮,兼顧工業(yè)需求,,預(yù)計2015 年我國化肥需求總量及結(jié)構(gòu)見表3,。